Ако следите IT света, сте забелязали, че през последната около година, индустрията преминава през много големи промени. Една от новите, много ярки, звезди на нощния IT небосклон е Nvidia. Всъщност тя „порасна“ не просто до „една от многото“ ярки звезди, но се и превърна в най-голямата звезда.
През последната година пазарните акции на Nvidia скочиха рязко от около $40 до над $135. И изглежда, че едва сега започват да растат. Около 20 юни Nvidia официално изпревари Microsoft и стана най-ценната компания в света с пазарна капитализация от над $3,34 трилиона. В зависимост от това с кого разговаряте, акциите на Nvidia са или „изключително надценени“, или „тепърва започват да растат“.
Не можем да знаем кой е прав, а и не сме финансови съветници. Но е ясно, че AI манията е в начален стадий и я чака дълъг път напред. Ние сме едва в началото на (р)еволюцията на AI, която вече трансформира няколко сегмента от IT индустрията. Основният в момента са дейта центровете. През изминалата година те преминаха през голяма промяна във фокуса. Клаудът, крипто и други основни досега ползи за центровете за данни все още са налице, но вече не са движещите фактори за големия растеж на използването и новите строежи. Вместо това всичко е свързано с AI.
„Генеративният AI наистина трансформира бизнесите и телекомите по целия свят. Ние сме едва в началото,” казва Чирс Пенроуз, глобален ръководител на бизнес развитието за телекоми в Nvidia по време на събитие в Копенхаген, цитиран от BBC.
„Смятаме, че през следващата година надпреварата до 4 трилиона долара пазарна капитализация в технологиите ще бъде между Nvidia, Apple и Microsoft“, добавят анализаторите от Wedbush Securities. И Nvidia вероятно ще бъде единственото име, което ще води групата за известно време напред.
Изглежда донякъде изненадващо. Nvidia никога не е била истински „ИТ гигант“, както се възприемат Microsoft, Apple, Meta и Google. Nvidia винаги е била „гийк“ компания, която произвежда видеокарти за геймъри и крипто копачи. Но през цялото това време Nvidia работи усилено на няколко основни фронта. Сред тях са роботика, AI и хардуер за центрове за данни. Главният изпълнителен директор и съосновател на Nvidia Дженсън Хуанг имаше визия и се придържаше към нея и това усилие се изплати значително.
Как започна всичко?
Nvidia е основана през 1993 г. в САЩ и от създаването си е посветена да работи в областта на графичната обработка и ускорените изчисления. „Също така забелязахме, че видеоигрите са с едни от най-трудните изчислителни проблеми и биха имали невероятно висок обем на продажбите. Тези две условия не се случват много често. Видеоигрите бяха нашето убийствено приложение – маховик за достигане до големи пазари, финансиращи огромна научноизследователска и развойна дейност за решаване на масивни изчислителни проблеми“, казва Хуанг в интервю за Fortune през 2017 г., разказвайки как Nvidia стартира.
През 90-те графичната обработка за видеоигри беше „големият хит“ по това време. В областта се състезаваха над 70 компании. Само Nvidia и ATI оцеляха през 90-те години. И днес само Nvidia стои твърдо независима, докато ATI беше купена от AMD.
Друга интересна странична бележка: името на Nvidia. Дълго време се пишеше nVidia. През последните няколко години компанията ребрандира към по-четливата Nvidia. Какво означава? Е, първоначално компанията е основана без име. Съоснователите просто кръщавали своите файлове NV за „Следваща версия“ (Next Version). Когато идва време за действително учредяване на компанията, основателите проучват всички думи, които съдържат NV като първите две букви. Един от първите избори е NVision, но името е взето от… производител на тоалетна хартия. И така, в крайна сметка Хуанг предлага Nvidia, вдъхновен от латинската дума „invidia“, която означава „завист“. И днес мнозина наистина много завиждат на Nvidia.
Трудни първи стъпки
Но преди днешните хора да завиждат на Nvidia, първите години за компанията са малко по-предизвикателни. Тя има труден старт, защото се фокусира върху различен софтуер за обработка за първия си чип за графичен ускорител – NV1. Обаче Microsoft по това време, вече огромно име с голямо влияние, тръгва по друг път с по-различна конпцепция. И така, Nvidia изглежда е отхвърлена и трябва да направи избор – да продължи да прави по-слаб чип с ограничени възможности или да се откаже.
Всъщност има и тайна опция номер три: да продължи да се бори. Nvidia получава така необходимата инвестиция от Sega, въпреки че губи договора си с компанията. Инвестицията на Sega от 5 милиона долара спасява компанията и дава на Nvidia необходимите 6 месеца живот.
През 1996 г. Huang трябва да освободи повече от половината служители на Nvidia и през август 1997 г. представя новия си графичен ускорител – RIVA 128. Този продукт е по-успешен и компанията продава 1 милион бройки за 4 месеца. Това й позволява да продължи да разработва повече продукти и през януари 1999 г. компанията става публична, а в края на същата година представя първия GeForce GPU – GeForce 256. През 2000 г. Sega продава акциите си на Nvidia за $15 милиона, правейки значителна печалба.
Чиповете GeForce носят огромен успех и се представят по-добре от конкуренцията. Така Microsoft избира Nvidia за първата си конзола за игри Xbox. В началото на 2000-те Nvidia вече не е странната компания. Сега вече е топ играч на пазара на GPU.
„Тайният план“
В средата на десетилетието 2000-2010 г. Nvidia вече започва да изследва повече възможности, отколкото просто да бъде производител на GPU за видеокарти. Компанията пробва с ARM системи за мобилни устройства. Тези проекти обаче не се получават. Но е ясно, че Nvidia не иска да разчита само на GPU за бъдещето си и се стреми да бъде много по-голяма компания, предоставяща по-разнообразен набор от чипове за различни приложения.
През 2017 г. Nvidia и Toyota започват съвместен проект за разработване на AI платформа за автономни автомобили. И през същата година Nvidia и Baidu започват да работят по широко партньорство с AI за множество приложения, включително облачни изчисления.
Тогава тези проекти изглеждат екзотични и далечни. Но те реално са залогът на компанията за нейното бъдеще. Хуанг и неговият екип бяха убедени, че ще поведат света на ИТ в ерата на AI.
Добре дошъл на новия крал
В средата и края на 2010-те ИТ светът беше завладян от крипто манията. След като криптомайнърите разбраха, че тези графични процесори са идеални за генериране на виртуални валути, те се насочиха към AMD и (най-вече) графичните карти на Nvidia. Това донесе милиарди долари приходи за Nvidia, но компанията не е доволна. Причината е, че крипто копачите изкупуваха всички наличности и не останаха карти за общия пазар. В донякъде изненадваща поредица от решения, Nvidia каза, че ще ограничи изчислителните възможности на някои чипове за крипто и ще ограничи продажбите за целите на крипто копаене, тъй като иска да остане лоялна към първоначалната си клиентска база от производители на компютри и ентусиасти.
Този почтен ход беше добре приет в ИТ общността, но беше объркващ за анализаторите и експертите в индустрията. Изглеждаше, че Nvidia оставя пари на масата. Но компанията има други планове. Иска да създаде изцяло нова линия чипове за суперкомпютри, центрове за данни и обработка на AI.
През март 2023 г. Nvidia пусна графичния процесор H100. Това е първият ѝ GPU, специално разработен за обработка на AI за центрове за данни. Цената е около 20 000 долара за брой. Чиповете са толкова популярни в ИТ индустрията и сред други ИТ гиганти и оператори на центрове за данни, че са в почти постоянен недостиг. Основателят на Oracle Лари Елисън казва, че той, Илон Мъск и Хуанг са имали вечеря и са „молили“ основателя на Nvidia да им помогне да осигурят чипове H100.
Това се отразява чудесно на компанията. Според данни от TechInsights през 2023 г. Nvidia е доставила 3,76 милиона графични процесора за центрове за данни. Това е повече от 1 милион единици повече в сравнение с 2022 г. Nvidia държи 98% пазарен дял в сегмента на GPU за центрове за данни и направи 36,2 милиарда приходи от този сектор. Единствената причина, поради която не генерира повече е, че компанията просто не може да покрие търсенето.
През 2024 г. Nvidia представи най-новия графичен процесор H200. Твърди се, че предлага до 45% повече производителност при някои задачи с изкуствен интелект и HPC (High Performance Computing). И е още по-скъп. Въпреки това е много търсен. Има и слухове, че Nvidia разработва ARM чипове и за компютри с Windows. Това е друг пазар, който сега навлиза силно в AI с новата категория на Microsoft Copilot+ PC.
Но чакайте, има още
Nvidia вече бавно показва най-новата част от своята стратегия – съвместни проекти. Тя обединява усилията си с други ИТ компании, за да създаде специфични решения за центрове за данни. Само тази година Nvidia обяви няколко партньорства. Едно от тях е със Cisco, създавайки технологии, които да помогнат на предприятията да разгърнат и управляват сигурна AI инфраструктура. Dell и Lenovo също правят съвместни проекти за центрове за данни с Nvidia.
А през юни 2024 г. Nvidia и Hewlett Packard Enterprise (HPE) обявиха, че си партнират, за да направят Turnkey – специално решение за центрове за данни с изкуствен интелект. „Частният облачен изкуствен интелект е готов да излезе от кутията“, казва техническият директор на HPE Фиделма Русо на скорошен брифинг за медиите. „Включвате го. Свързвате го към облака GreenLake и три кликвания по-късно… вашите екипи за наука за данни и ИТ операции са готови и работят със софтуерния пакет на Nvidia.“
„Всички разработват решения с Nvidia. Нямат избор. Няколко доставчици разработват решения с други доставчици на графични процесори и ускорители, но казват: „Ако отидем при клиент и не им сложим Nvidiа, те ще си тръгнат.“ Има схващане сред крайните потребители на пазара че AI е равен на Nvidia“, казва Питър Рутен, вицепрезидент по изследванията на IDC пред Data Center Knowledge.
Nvidia майсторски се позиционира като ключов лидер в ИТ индустрията, предоставяйки мощен хардуер за AI обработка точно в момента, в който започва ерата на AI. „Следващата индустриална революция започна. Компании и държави си партнират с NVIDIA, за да пренасочат традиционните центрове за данни за трилиони долари към ускорени изчисления и да изградят нов тип центрове за данни – AI фабрики – за производство на нова стока: изкуствен интелект. От производителите на сървъри, мрежи и инфраструктура до разработчиците на софтуер, цялата индустрия се подготвя за Blackwell, за да ускори иновациите, задвижвани от AI за всяка област“, казва Хуанг по време на своята реч на Computex 2024. Ясно е, че планът на Хуанг е успял и Nvidia вече е кралят на ИТ индустрията. И изглежда, че едва започва.