Центровете за данни напоследък се радват на голямо внимание. Търсенето е рекордно високо и ще продължи да нараства в обозримо бъдеще. Нови проекти се изграждат с рекордни темпове, но това все още не е достатъчно, за да покрие цялото търсене.
Все пак цялото това внимание трябва да е страхотно, нали? Това означава много инвестиции, търсене на капацитет, натоварени оператори на центрове за данни и много клиенти. Има и друга страна на тези славни дни. И не е толкова прекрасна. Повишеното търсене носи много допълнителни предизвикателства пред индустрията на центровете за данни, което увеличава разходите. А тези разходи на свой ред заплашват бума на AI, който е сред ключовите двигатели на индустрията в момента. Много от новите проекти се правят точно, за да отговорят на търсенето на изчислителни ресурси с изкуствен интелект. Ако това се забави, може да застраши цикъла и да спре бума на AI, преди да достигне максималния си потенциал.
Това са сред заключенията, които можем да видим от последния доклад на Turner & Townsend за центрове за данни. Той обхваща мултипазарен поглед върху разходите на центърове за данни и свързаните с тях тенденции. Докладът съдържа и анализ на покачването на цените, търсенето, новите пазарни възможности и др.
Цените на центровете за данни продължават да растат
Докладът отбелязва, че цените на търговете за проекти за изграждане на центрове за данни ще продължат да растат през следващите години. И това увеличение ще бъде с постоянен темп. „58 процента от анкетираните в нашето проучване съобщават за повишения от 5 до 15 процента през последните 12 месеца, а други 21 процента съобщават за повече от 15 процента увеличение. Мнозинството очакват тръжните цени да продължат да растат с 5 до 15 процента през следващите 12 месеца, но около една трета от анкетираните очакват повишенията да се забавят до около 5 процента увеличение”, се казва в доклада.
В световен мащаб средното увеличение на годишна база е 9% за 2024 г. То беше 6% за 2023 г. Индексът за 2024 г. анализира средната цена на ват за изграждане в 50-те ключови локации на центъра за данни по света.
Токио е отбелязан като най-скъпият пазар на центрове за данни в света. Цената там е 14,30 долара за ват. Второто място е за Република Сингапур с $13,80 за ват. Трети е Цюрих с 13,30 долара за ват. На четвърто място е Силициевата долина с $12,80 за ват. А на пето място е Ню Джърси с 12,40 долара за ват.
От другата страна на класацията, най-евтиното местоположение в момента е Шанхай с едва 6 долара за ват. Следва Мумбай с 6,60 долара за ват, следван от Богота с 7,10 долара за ват. Четвъртото най-евтино място е Атина със 7,30 долара за ват, а петото е Сантяго с 8,30 долара за ват.
Като цяло графиката не предлага големи изненади. Най-популярните пазари на центрове за данни са и сред най-скъпите. Но се формират и някои потенциални възможности. Например, има места близо до най-добрите пазари, които са по-евтини. Атина е един от тях, но също и Варшава, където цената е $8,50 на ват. Мадрид и Милано също са относително евтини в сравнение с основните локации – съответно $9,20 и $9,30 за ват.
Това показва, че има възможности за добавяне на по-евтин капацитет в близост до основни локации. Анализаторите също така отбелязват, че скоро ще има много промени на пазара: „Заслужава да се отбележи, че в момента се извършва широко разпространен анализ на дизайна и разходите за много програми за центрове за данни за внедряване на технологии за течно охлаждане за повишена плътност. Тези промени в дизайна и последващите разходи не са включени в тазгодишната публикация, която представлява завършени или живи компилации през последните 12 месеца. Те вероятно ще повлияят на резултатите от 2025 г. и след това.“
Въпреки това търсенето все още е по-високо от предлагането
Докладът отбелязва още нещо, което не е голяма изненада. Фактът е, че глобалното търсене все още е по-високо от предлагането и по-голямо от способността на индустрията да отговори на това търсене. Това е една от основните причини за покачването на цените, особено на пазарите, където има ограничен труд и изпълнители.
„Сингапур например се издигна от 5-то място през 2023 г. на 2-ро тази година, воден от продължаващия дисбаланс между търсене и предлагане. Сингапур остава най-ограниченият от гледна точка на мощност пазар за центрове за данни, с нисък капацитет и нива на незаетост. Много пазари, като Окланд, Виена, Сао Пауло, Сингапур, Керетаро и Кейптаун са отчели инфлация на разходите за проекти за центрове за данни над 20 процента – водена от ниския капацитет на веригата за доставки“, отбелязва докладът.
В Европа също има предизвикателства. И започват да се отразяват върху посоката на потока от инвестиции. Както беше отбелязано по-горе, някои сега се пренасочват към по-евтини пазари в непосредствена близост до горещите точки: „Нарастващите пазари в индекса отразяват увеличеното търсене извън традиционните пазари, които се насищат. Това е особено вярно за Европа, където продължава тенденцията за инвестиции извън традиционните пазари „FLAPD“. Виена, например, сега е на 14-то място в индекса на разходите заедно с Джакарта”, се казва в доклада.
В търсене на нови пазари
Тенденцията да се търсят нови пазари за центрове за данни става все по-важна. 92% от анкетираните казват, че наличието на електроенергия е по-важно от местоположението, когато обмислят инвестиция. Потреблението на енергия и ефективността са водещи проблеми за 68,4% от анкетираните.
Това променя начините, по които се избират нови пазари. Разбира се, други фактори също са много важни. „Докато някои от тези пазари са популярни от известно време като Хелзинки, други като Бордо, отразяват нововъзникващи горещи точки за инвестиции и строителна дейност, особено през последните 12-24 месеца. Няколко от тези места влизат в индекса с по-високи сравнителни разходи отколкото може да се очаква в общото строителство. Това до голяма степен се дължи на ограничените съществуващи възможности и опит на веригата за доставки, нуждаещи се от повече първоначални инвестиции и внос на материали и умения. Тъй като тези пазари узряват, разходите вероятно ще се стабилизират и ще спаднат в позицията на индекса“, се казва в доклада.
Като пример за това се дава Лагос, Нигерия. Това е нов пазар за индекса, но като цяло се наблюдава стабилно увеличение на инвестициите през последните три години. Разходите за изграждане дори са намалели малко, но все още са доста високи поради местоположението и конвертирането на валута. Освен това голяма част от оборудването трябва да се внася и има високи вносни мита. А местните материали често не отговарят на изискванията, което допълнително повишава разходите.
„Пазарът на центрове за данни в скандинавските страни остава силен, където климатът и достъпът до конкурентна възобновяема енергия противодействат на предизвикателствата, свързани с охлаждането и нулевото нетно потребление. Въпреки това привличането на таланти в тези местоположения продължава да бъде голямо предизвикателство, със силна зависимост от международната верига за доставки. Като вторият по големина пазар в скандинавските страни, Хелзинки привлича все по-голям интерес към европейските центрове за данни с инвестиции едновременно от местни и чуждестранни инвеститори и нови участници на хипермащабния пазар. Google, например, придобива вятърна енергия във Финландия по дългосрочни договори и наскоро обяви, че ще инвестира още един милиард евро (1,1 милиарда щатски долара) в разширяването на своя център за данни в Хелзинки, за да стимулира растежа на своя AI бизнес в Европа. , допълва докладът.
Бъдете внимателни, когато навлизате на нови пазари
„Жизнено важно е да се обмисли как да се смекчат рисковете от местоположение с по-малко опит и зрялост в предоставянето на центрове за данни. Региони със съществуващо напреднало производство или клъстери в областта на науките за живота може да бъдат по-лесни за разширяване, където уменията и веригите за доставки от тези сектори могат да бъдат по-лесно прехвърлени към работата в центъра за данни“, се казва в доклада.
Анализаторите казват, че индустрията на центровете за данни има някои предимства, от които трябва да се възползва. Един от тях е фактът, че има голяма, мобилна база от таланти, която може и желае да пътува. Така че е възможно да се внесат необходимите специалисти на нов пазар, докато той се развива, и да му помогнат да расте правилно. „Много разработчици на центрове за данни избират да създадат централен офис за управление на програми (PMO), за да внесат глобален опит, като същевременно поддържат и изграждат местни умения на място в дългосрочен план“, се казва в доклада.
Въпреки това индустрията има нужда от помощ. Нуждае се от сътрудничеството на местните институции и правителства, за да се справи с всички предизвикателства. „Центровете за данни все повече се възприемат от правителствата като критична национална инфраструктура и очевидно има огромна възможност за клиентите – но нарастващите предизвикателства, не на последно място захранването и недостигът на работна ръка, трябва да бъдат управлявани“, казва Лиза Дуигнан, ръководител на сектора на центровете за данни Turner & Townsend пред DataCenterDyniamics.
И дори добре установените пазари също работят, за да запазят привлекателността си за инвеститори и нови проекти. По този начин Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) наскоро отвори заявления за финансиране от 900 милиона долара за подпомагане на вътрешно внедряване на технологии за малки модулни реактори (SMR).
„Ядрената енергия от следващо поколение ще играе важна роля в изграждането на чистия енергиен сектор на бъдещето“, казва Джон Подеста, старши съветник на президента по международната климатична политика.
Финансирането ще бъде разделено на две нива. Първото е за подкрепа на екипи на първо ниво. То ще осигури до 800 милиона долара за награди, базирани на етапи. „Първо ниво трябва да включва американска компания за комунални услуги, доставчик на реакторни технологии, инженерингова компания, снабдяване и строителна компания, като водещият кандидат е комуналната компания, крайният потребител/получателят, развойна компания или включен консорциум“, отбелязва DataCenterDynamics.
Второто ниво е до $100 милиона и е насочено към поддръжка за внедряване. Неговата цел е да „насърчи допълнителни внедрявания на Gen III+ SMR чрез справяне с критични пропуски, които са възпрепятствали местната ядрена индустрия в проектирането, лицензирането, разработването на доставчици и подготовката на обекта“. Кандидатурите се подават до 17 януари 2025 г.